在那颛顼被黄帝招回之后，没有过一年，年满二十岁的颛顼就被黄帝派往南蛮治理以蚩尤遗族九黎族为主的南方部落，而就在这个时候，那颛顼发现了一个问题，那就是九黎族仍信奉巫教，杂拜鬼神，而且在得到黄帝的允许之后，这信奉巫教，杂拜鬼神的情况也越来越严重，其中以巫族血脉的巫师开始掌握了部落之间的大部分的权利，而且这九黎族中主要信奉的就是巫族的大巫蚩尤、大巫九凤、和大巫刑天，使得九黎族开始和那黄帝所统辖的中原地区有了隔阂，而且似乎是巫族之中为了保全那九黎族中使巫族占有主导地位特地让那大巫九凤冲出了地府来到九黎族中，掌控起那在九黎族中的巫师，以巫师之权开始控制九黎族的发展，而且由于那大巫九凤的现身，那远在东海的东夷族也开始盛行巫教，并开始也由那巫师掌控部族权利的趋势，而且由于那大巫九凤的存在使得原本分隔两方的两大族群，渐渐有了合而为一的趋势，而在此之后，这南蛮的九黎族和东海的东夷族互通有无，使得这两大部落实力大涨，逐渐有了叫板中原地区的实力，而且那黄帝派往治理九黎族和东夷族的颛顼和那少昊在部族之中的权利也在逐渐的压缩，那颛顼和少昊要在自己所管理的部族之中要发布一项命令，还要让部族之中的各个巫师的准许以及最后做主的大巫九凤的同意才可以颁布，让心高气傲的颛顼份感憋屈，但是是自己的祖父黄帝所下的命令，准许九黎族的人信奉巫教，所以那颛顼也不好反对，但是对于那巫教巫师可以抗衡首领的权利在颛顼的心中深深的扎下了一根刺，在此时的时候那颛顼下定了决心要杜绝巫教，剿灭那些胆敢染指权利的巫师。
没有过多久，那颛顼达成心愿的机会就要来了，那黄帝御女三千之后将要乘龙飞升至火云宫，这时候这黄帝的位置就空了出来，于是黄帝就想挑选接班人，这时候黄帝就看中了那有治理部族经验的颛顼，于是在黄帝乘龙飞升之后，那颛顼就成为了黄帝之后的第二位共主，由于颛顼所居玄宫为北方之宫，北方色黑，五行属水，因此终人说他是以水德为帝，又称玄帝。颛顼以帝丘为都城，以五位官员分别担当为木正、金正、火正、为水正、土正，合称为五官。颛顼即位后，严格遵循黄帝的政策行事，使社会安定太平。而就在这个时候那部族之中信奉巫教的情况越来越严重，因为有九凤这个大巫在背后撑腰，所以那些各个部族中的巫师都逐渐掌管了部族的权利，那作为黄帝接班人的颛顼的权也开始逐渐的削弱，似乎还比不上那些巫族当中的巫师了，那颛顼感觉到越来越愤怒，这颛顼在跟随自己的叔父少昊学习的过程当中，没有学到自己叔父少昊的怀柔之数，反倒在跟随自己的祖父黄帝的数年当中将黄帝的杀伐果决学了一个十足。那颛顼在玄宫之中感觉到自己的权利正在被那巫族的巫师们逐渐的架空，愤怒之下将存放在剑匣之中的两口宝剑取了出来，想要去斩杀大巫九凤，夺回自己的权利，这颛顼手中的两口宝剑也不是凡品，可以说是仅次于那轩辕剑的宝剑，这两口宝剑一名画影，一名腾空，这两口宝剑的来历都是不凡。
当年天发大水，老天连降暴雨，七天七夜不停，山洪暴发，汪洋一片，下民置身水深火热之中，叫苦不迭。颛顼那时候还在自己父亲昌意的部落当中，那一天昌意和几位部落当中的长者食卧不安。他们在山岭上，走走看看，见山下房倒屋塌，下民哭喊求生，又急又悲，一个个落下辛酸的泪水。陪同在一边的颛顼更是急不可奈，颛顼恨不得立刻跳下滚滚波涛，以一己之力把所有受灾人们拉出苦海，忽然颛顼心有所感，就只瞧颛顼他随手折下树枝，往大水指点，口中说：“大水听命，快从这里向下流去！”果然，大水听命，按颛顼所指的方向乖乖退下。水去民安，生灵得救。那昌意见到这个情况分外高兴，就将颛顼指定为自己部落的首领，并顺势把那树枝当作宝剑插到颛顼腰间，当作颛顼为部落首领的象征。而在这之后，那树枝突然化作剑，就是颛顼的画影剑，这画影剑，指土生粟，指树结果，指火火熄，指兽兽去，颛顼就用这把画影剑为自己谋得了部众的信赖。而颛顼另一把腾空剑来得更为神奇，那一年黄帝带领手下的军队去征讨那自铁血蚩尤旗划过天空后，纷纷反叛的手下部落，那黄帝为了防止手下的人手的不足，也就下令自己的手下的各个部落都集结起来，集合一切的兵力归黄帝统一指挥，并且各个部落的首领也要随军出战，而颛顼的父亲昌意也在征召的行列之中，于是昌意就带领部落当中的精壮随同黄帝一同出战，剿灭叛乱造反的部族，而只在自己的部落当中留下一些老弱，看护部落，而守护部落的任务就落在那从小就显现出不凡的颛顼的身上，而颛顼也不负众望，在自己父亲昌意离开的时间当中用心的治理部落，使得部落当中的人对于颛顼更加的信服，而就在颛顼卖力用心的治理部落，想要以一个好的面貌等待自己的祖父与父亲胜利归来的时候，灾难突然降临了。
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